作者:Echo Wang
路透社纽约8月19日电——全球最大的冷库运营商Lineage周三宣布,该公司在美国首次公开发行(IPO)中筹集了44.4亿美元,预计将成为今年全球最大的上市交易。
这家总部位于密歇根州诺维市的公司在纽约的发行价略低于5,700万股,每股定价为78美元,接近此前公布的70 - 82美元区间的上限。
当天早些时候,路透社独家报道了此次IPO的定价,消息人士透露,Lineage最初计划发行4,700万股,但由于需求强劲,最终增加了发行量。
此次44.4亿美元的IPO使Lineage的估值超过180亿美元,成为自芯片设计公司Arm去年9月筹集48.7亿美元以来规模最大的IPO。其股票将于周四在纳斯达克交易所上市。
投资者将Lineage视为整个IPO市场的风向标。一些因股市在创纪录高点附近徘徊而选择上市的公司,其股价随后表现不佳,投资者对泡沫估值感到厌倦,这使得许多希望进行IPO的公司不敢效仿。
LSEG数据显示,2024年上半年,全球IPO总额为488亿美元,同比下降18%,为2016年以来的最低水平。然而,美国的IPO总融资额为170亿美元,较上年同期增长逾一倍,创下三年来的新高。
私募股权公司KKR支持的金融软件制造商OneStream在周三的首个交易日收于26.85美元,此前该公司IPO定价为20美元,显示出IPO市场人气有所回暖。
Lineage专注于温控仓库,在全球运营着482个温控仓库,为超过13,000名客户提供服务,其中许多客户在食品供应链中担任分销商、零售商和制造商。
私募股权高管亚当·福斯特和凯文·马尔凯蒂于2008年在西雅图推出了一个仓库。此后,他们通过116次收购实现了增长,到2023年创造了53亿美元的收入。福斯特和马尔凯蒂的公司Bay Grove Capital拥有大部分股份。
Lineage是一家房地产投资信托公司,允许股东扣除他们为股息支付的部分税款。该公司一直将现金流用于收购和业务投资,截至3月底的12个月内净亏损为1.628亿美元。
(Echo Wang纽约报道,Angela Christie班加罗尔报道;编辑:Greg Roumeliotis和Christopher Cushing)
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